Scenele în afara ecranului când filmați un film pornografic cu transgenderul Morgan Bailey vor trezi interesul chiar dacă spectatorul le-a văzut din greșeală. Cert este că un bărbat înalt tatuat, transformându-se treptat într-un pui sufocant cu picioare lungi cu ajutorul chirurgiei plastice, se comportă sfidător, vulgar, glumește cu echipa și nu se rușinează de rușinea pe care i-a făcut-o corpului său. Un covrig se plimbă între grupul de lucru într-o rochie neagră extravagantă, își balansează penisul, îl smuciază în fața unui coleg și îi lasă pe personalul care îl însoțește să-și masturbe pula peste tot. Apoi începe procesul de travaliu, afectând direct atât comportamentul ticălosului Morgan Bailey, cât și vocalizarea lui orală - tenorul masculin este înlocuit de o soprană feminină răgușită. Desfăcându-și picioarele, o târfă în transă cu o pula nenorocită geme îndurerată, scâncăie, când un membru intră în fund, ca un tren de mare viteză, îndreaptă sânii și părul cu mâinile, de parcă feminitatea și farmecul ar copleși corpul masculin. O senzație de nedescris este provocată de sefut o brunetă cu penisul erect, când stă lângă băieți de înălțime medie și juninci mici, fata înaltă este doar o uriașă uriașă în comparație cu acești pitici. Și există și scene ale introducerii unei clisme, o bătaie sadică în fundul lui Morgan Bailey și o cantitate enormă de momente amuzante!.