După ce a întâlnit pe stradă un tânăr care nu cunoaște deloc orașul și obiceiurile locale, un bărbat cu păr lung ajunge să-l cunoască și se oferă să se distreze în bârlogul desfrânării - cartierul roșu, cu o curvă bună. Tipul îi urmează sfatul și, îndreptându-se acolo, găsesc o tânără brunetă care se întâlnește cu un client mult așteptat, într-un peignoir negru și chiloți negri. O drăguță se întâlnește pe cale orală cu un bărbat, sugându-l cu gâtul, apoi copulează și un xxx cu sexi braileanca străin îi toarnă un șuvoi de spermă în gură.