Totul a început cu faptul că un tânăr de swingers - Mark și Cindy dormeau în patul lor confortabil. Brusc au simțit că le smulge pătura. Când și-au deschis ochii, au descoperit că era prietena lor Sally, urmată de soțul ei John. Fără să se gândească de două ori, își schimbă soțiile și sunt duși la mângâieri, dezbrăcându-se. Băieții se simt confortabil pe pat și se bucură de suflarea minunată a soțiilor lor! Apoi soțiile lor se întind pe spate, iar băieții încep să lucreze cu limba, pironindu-și negrese sexy membrii, în timp ce fetele se sărută. Băieții își încep orgia pasională și nu poți da seama cine este unde, totul s-a îmbinat într-o singură minge de plăcere. Nenorocitul continuă până la punctul culminant - băieții, prostesc, ajung în soțiile lor.